10 nejlepších systémů CRM pro firmy

Pokud chce dnešní obchodní tým dosáhnout ziskovosti, musí používat určitou formu CRM. V současné době nabízí taková řešení téměř stovka vývojářských studií. Existuje však jen málo univerzálních a spolehlivých systémů. Rozhodli jsme se vám představit deset nejlepších CRM systémů pro firmy – mají nejméně nevýhod.

Hodnocení nejlepších systémů CRM pro firmy

Nominace	místo	název	Hodnocení
Hodnocení nejlepších systémů CRM pro firmy	1	Bitrix24	5.0
2	AmoCRM	4.9
3	Microsoft Dynamics 365 CRM	4.8
4	Pracovní sekce	4.7
5	Megaplan	4.6
6	Zákaznická základna	4.5
7	retailCRM	4.4
8	Envybox	4.3
9	FreshOffice	4.2
10	ipedrive	4.1

Bitrix24

Hodnocení: 5.0

Bitrix24 vyvíjí ruská společnost 1C. To však neznamená, že je po výrobku poptávka pouze v naší zemi. O opaku svědčí její překlad do tuctu a půl jazyků: od ukrajinštiny a polštiny po čínštinu a angličtinu. Není divu, protože tento systém lze používat zdarma. Předplatné si můžete pořídit pouze v případě, že vaše potřeby výrazně vzrostou. Předplatné stojí od 790 koruna. až 9590 koruna. měsíčně v závislosti na počtu uživatelů, počtu gigabajtů v cloudovém prostoru a mnoha dalších faktorech.

Bitrix24 je ideální pro e-shopy a další typy projektů. Tento systém umožňuje automatizovat řadu podnikových procesů a také je všemožně přizpůsobovat. Zejména budete moci přizpůsobit plány prodeje a přehledy. Mnoho dalších, jako je kompetentní integrace do Bitrix24 dalších služeb 1C, včetně účetnictví.

Přímo v CRM můžete nastavit spouštěcí e-maily, SMS a další propagační aktivity. Systém podporuje a propojuje chat z messengerů, včetně těch, které se týkají sociálních sítí.

O společnosti Bitrix24 lze mluvit dlouho. A popis tohoto CRM bude v každém případě neúplný, protože vývojáři neustále přidávají nové funkce, protože systém je i nadále pravidelně aktualizován. Stručně řečeno, nejlepší volba pro malé, střední a dokonce i velké podniky! Bitrix24 není vhodný pouze pro velmi skromné projekty – blogy a jednostránkové weby. Stručně řečeno, není to nejlepší volba pro ty, kteří se nechystají vydělat své stránky žádné hmatatelné peníze.

Výhody

• Používá integrovanou IP telefonii;
• Pouze velké projekty vyžadují placené předplatné;
• Zavádí se automatizace obchodních procesů;
• Dobrá integrace s ostatními službami 1C;
• Existuje prodejní trychtýř;
• Velmi bohaté nastavení;
• Existují překlady do mnoha jazyků.

Nevýhody

• Některé funkce jsou dostupné pouze na základě předplatného;
• Náročnost na zdroje;
• Zvládnutí motoru zabere hodně času.

AmoCRM

Hodnocení: 4.9

Tento systém byl navržen speciálně pro začátečníky. Svědčí o tom jeho rozhraní, které je velmi snadné na naučení. Z hlediska funkčnosti není AmoCRM horší než jeho konkurenti. Podporuje i IP telefonii. Další nespornou výhodou systému je otevřené rozhraní API. Částečně díky nim je služba schopna mnoha rozšíření.

Tento systém má přehlednou sekci statistik. V něm můžete vyhodnotit výsledek a v případě potřeby něco ve své strategii změnit. To je podpořeno podrobnými klientskými kartami. Mimochodem, karta se automaticky otevře, pokud ji kontaktuje správce.

Vývojáři tvrdí, že se jejich tvorbu lze naučit za pouhou půlhodinu. A můžete jim věřit na slovo. Systém se může pochlubit také vestavěným chatem pro zaměstnance a dobře navrženým prodejním trychtýřem. Za příjemný bonus lze považovat aplikaci skeneru vizitek pro iOS a Android.

Zbývá dodat, že AmoCRM ukládá historii naprosto všech činností. Jedná se o transakce, hovory a korespondenci. To znamená, že můžete okamžitě identifikovat příčinu problému, pokud se náhle objeví na straně vašeho týmu nebo zákazníka.

Nenechte si namluvit, že AmoCRM je dokonalý. Vývojáři mohli věnovat více pozornosti interním obchodním procesům – chybí možnosti spolupráce, je to jasně patrné. Někteří budou také zmateni tím, že musíte platit 6 měsíců najednou. Pokud jde o cenu předplatného, liší se podle toho, kolik lidí systém používá. Minimální částka je 499 koruna na půl roku – v tomto případě bude CRM za 5000 kontaktů a 1000 otevřených transakcí. Maximální cena balíčku je 15 000 koruna ročně.

Výhody

• Snadno naučitelné rozhraní;
• Dobrá organizace prodejního trychtýře;
• Úpravy je možné provádět prostřednictvím rozhraní API;
• Podporováno je nejméně 50 operátorů IP telefonie;
• Vestavěný chat pro zaměstnance;
• Můžete si zobrazit podrobné statistiky;
• K dispozici je část s podrobným zálohováním.

Nevýhody

• Plaťte najednou za šest měsíců nebo rok;
• Nemá nejlepší výkon ve složitých výklencích;
• Málo možností spolupráce.

Microsoft Dynamics 365 CRM

Hodnocení: 4.8

Společnost Microsoft, známá svými systémy Windows a kancelářským balíkem Office, vyvinula také vlastní systém CRM. Jeho hlavní výhodou je snadná integrace s ostatními produkty této společnosti. Systém má však mnoho dalších výhod.

Tento CRM pomáhá při prodeji a marketingu. Poskytuje uživateli pohodlný a přizpůsobitelný přístrojový panel, který prezentuje všechna data v co nejviditelnější podobě. Systém také umožňuje spravovat kontakty a podporu. Prakticky úplná automatizace zpracování podle skriptů definovaných správcem nemůže nepotěšit.

Microsoft Dynamics 365 CRM poskytuje mnoho zpráv o pokroku. Můžete je také vyvést jako soubory Word a Excel. To je nutné, abyste je mohli představit další osobě, která ještě není hodna připojení k systému. Pokud jde o správu tohoto CRM, existují různé způsoby, jak ji provádět. Nejjednodušší a nejoblíbenější je použití webové aplikace. Můžete také použít aplikaci vyvinutou pro systémy iOS a Android.

Jak asi tušíte, má to i své nevýhody. Nejdůležitější z nich je počet chyb. Již nějakou dobu je obrovské! Systém se postupně vyvíjí a chyby jsou odstraňovány, ale i nyní je velká pravděpodobnost, že se s nimi setkáte. Podpora nespěchá s vyřizováním požadavků na chyby. Další nevýhodou je uživatelské rozhraní. Je poměrně obtížné se ho naučit a načítání trvá velmi dlouho. V hlubinách motoru najdete stránky, jejichž načtení trvá 20 sekund! Základní datový model je zde také komplikovaný. Některé funkce můžete chtít zavrhnout, protože nejsou ve vašem konkrétním podnikání užitečné, ale to nemůžete udělat.

Výhody

• Dobrá integrace s aplikací Microsoft Outlook;
• Zprávy lze vyhotovit v souborech Excel a Word;
• Snadná správa podpory a kontaktů;
• Aplikaci můžete použít pro chytrý telefon nebo počítač;
• Velké množství scénářů pro automatizaci procesu;
• Používá se přehledný a přizpůsobitelný přístrojový panel.

Nevýhody

• V zásadě vhodné pouze pro společnosti všeho druhu;
• Velké množství chyb;
• Vysoká cena předplatného;
• Dlouhé načítání stránek;
• Sofistikovaný základní datový model.

Pracovní sekce

Hodnocení: 4.7

Tento CRM je nejlepší volbou pro ty, kteří nechtějí trávit dlouhou dobu učením se rozhraní. Tvůrci tohoto systému se záměrně snažili zjednodušit jeho tvorbu. To však neznamená, že se Worksection nemůže pochlubit žádnou rozsáhlou funkcí. Naopak, v některých ohledech je dokonce lepší než jeho konkurenti. Ve výchozím nastavení jsou již například k dispozici upomínky a časovač. Systém rovněž umožňuje odhadovat a účtovat náklady. Ani k vytvoření hostujících uživatelů nejsou potřeba žádné pluginy třetích stran.

Worksection je určen pro malé a střední podniky. Funkce nejsou dostatečné pro velké společnosti nebo korporace. Pro ostatní je nabídka CRM více než dostačující. Má integraci služeb Google, vlastní aplikaci pro chytré telefony (i když zatím není nejfunkčnější) a Ganttův diagram. Na sekci „Správa úkolů“ si nelze stěžovat – na návštěvníky čeká mnoho funkcí.

Tato online služba byla vyvinuta ukrajinskými vývojáři v roce 2009. Od té doby se pravidelně vylepšuje. Tvůrci se snaží nepřetěžovat rozhraní, takže se všechny stránky otevírají téměř okamžitě. Je důležité, že CRM lze vyzkoušet zdarma. Budete však mít přístup pouze ke dvěma projektům, které může spustit pět uživatelů. Je pochopitelné, že téměř okamžitě budete chtít tento počet zvýšit. Přesná cena předplatného závisí na počtu uživatelů, velikosti cloudového úložiště a mnoha dalších faktorech. Cena začíná na 29 dolarech měsíčně a končí na 199 dolarech měsíčně. Existuje takzvaná verze Enterprise bez omezení, ale cena tohoto předplatného není uvedena.

Výhody

• Snadno naučitelné rozhraní;
• Rozsáhlé řízení projektů;
• K dispozici je systém sledování času;
• Služba podpory reaguje dostatečně rychle;
• Ne příliš vysoké ceny pro malý počet uživatelů.

Nevýhody

• Mobilní aplikace není dokonalá;
• Funkčnost systému není příliš velká;
• Vysoké náklady pro střední podniky.

Megaplan

Hodnocení: 4.6

Další Česká republikajazyčný systém CRM určený pro malé a střední podniky. Může vyhovovat i vedoucím oddělení velkých podniků, ale v o něco menší míře. Podobně jako předchozí systémy automatizuje téměř všechny interní i externí procesy. Systém umožňuje udržovat klientskou základnu, spravovat úkoly a pochůzky a sledovat pracovní dobu zaměstnanců.

Společnost Megaplan samozřejmě vede podrobné statistiky. Zde můžete podat hlášení na několik kliknutí myší. Žádné problémy a výměna dokumentů mezi různými uživateli systému. „Megaplán“ obecně dokonale usnadňuje týmovou práci – k tomuto účelu je zde vyčleněna řada nástrojů. Do systému lze také snadno integrovat poštu a IP telefonii. Ohledně posledně jmenovaného však existují otázky. Skutečnost, že telefonování je realizováno prostřednictvím aplikace třetí strany, a proto může být doba vytáčení velmi slušná.

Funkce tohoto CRM zahrnují prodejní trychtýř. S programem „Megaplan“ snadno zjistíte, jaké peníze vaše firma vydělává, zda můžete část z nich věnovat na její ještě úspěšnější rozvoj. A systém bude zajímavý i pro uživatele služeb 1C, včetně těch, které se věnují účetnictví. Téměř všechny lze bez problémů integrovat do systému CRM. Zvláště „nadité“ zprávy však mohou vyžadovat ruční přenos. Pokud máte takovou potřebu, je lepší zvážit jiný systém.

Co se týče cen, základní funkce Megaplanu byly dříve k dispozici zcela zdarma. Alespoň pro týmy s maximálně devíti zaměstnanci. Od jisté doby však byly zavedeny placené tarify pro úplně všechny. Vaše náklady na používání CRM budou záviset na funkcích, které potřebujete. Nejlepší volbou je tarif, jehož cena je 700 koruna měsíčně na uživatele. Mimochodem, pokud zaplatíte dva roky najednou, můžete ušetřit spoustu peněz!

Výhody

• Snadno naučitelné rozhraní;
• K dispozici je mobilní aplikace;
• Velké množství funkcí;
• Jsou poskytovány viditelné zprávy;
• Existují sestavy pro různé obchodní segmenty;
• Integrace se službami 1C je možná;
• Dobrý time management pro zaměstnance.

Nevýhody

• Existují stížnosti na podpůrné služby;
• Telefonování je dostupné pouze ve velmi drahém tarifu;
• Pro telefonní operace je vyžadován softwarový telefon;
• Pomalá rychlost.

Klientská základna

Hodnocení: 4.5

Toto CRM údajně slouží také k automatizaci obchodních procesů, aniž by bylo nutné najímat programátory. Budou však stále potřeba, pokud chcete implementovat poněkud širší funkcionalitu, než jaká byla standardně stanovena v „Klientské základně“.

Systém vede podrobnou evidenci zákazníků a dalších informací. A je schopen přijímat poptávky přímo z webových stránek a posílat nové zákazníky na základnu. Více CRM umí vystavovat a odesílat faktury a zasílat informace prostřednictvím SMS a e-mailu. Tvůrci nezapomněli ani na kontrolu úkolů, takže vaši zaměstnanci budou mít vždy něco na práci a nebudou ztrácet drahocenný čas.

Tvůrci „klientské základny“ tvrdí, že je integrována s 1C a podporuje IP telefonii. Zkušební doba 14 dní by měla pomoci ujistit se, že. V praxi se však ukazuje, že po těchto dvou týdnech se mnoho lidí rozhodne pro jiný systém. ve svých recenzích uvádějí, že telefonování zde téměř neexistuje – je snazší připojit službu třetí strany. Také „klientská základna“ trpí vypadáváním nastavení – děje se tak téměř po každé aktualizaci systému, což se děje zhruba jednou za měsíc. A uživatel CRM by se neměl spoléhat na technickou podporu – ta je zodpovědná jen ve velmi vzácných případech.

Pokud budeme mluvit o cenách, místo v „mraku“ bude stát asi 1500 koruna. Mluvíme samozřejmě o měsíčním poplatku. Dražší předplatné je možné – to když počítáte s větším počtem uživatelů a větším prostorem v cloudu. Zde se skrývá další problém. Na webových stránkách vývojářů není vysvětlen rozdíl mezi tarify.

Výhody

• Lze implementovat distribuci e-mailů a SMS;
• 1C a Telegram Messenger jsou integrovány;
• Vedou se podrobné záznamy o zákaznících;
• Zavedení prodejního trychtýře;
• Je tu time management;
• Pro integraci jsou k dispozici rozhraní API.

Nevýhody

• Rozhraní se zdá být nepřehledné;
• Pravidelně se objevují chyby;
• Technická podpora téměř nereaguje;
• Nejedná se o nejlepší provoz IP telefonie;
• Žádný Ganttův diagram a některé další užitečné funkce.

retailCRM

Hodnocení: 4.4

Tento systém je určen pro online obchodování. Pokud chcete vytvořit webový obchod, je to dobrá volba, která automatizuje zpracování objednávek i marketing. Připravená integrace s analytickými službami, e-mailovými službami, CMS, IP telefonií a dokonce i s 1C. Umožní vám také synchronizovat katalog produktů a vytvářet personalizované newslettery.

Snad nejdůležitější vlastností tohoto CRM je pohodlné zpracování objednávek v režimu „jednoho okna“. Od nákupu až po dodání zákazníkovi! Vše je dobře promyšlené, až po určení kurýra, který výrobky vyzvedne a doručí zákazníkům. Za tímto účelem vývojáři implementovali integraci s 57 službami, jejichž výčet by zabral příliš mnoho času.

Sami tvůrci doporučují jejich tvorbu pro malé podniky. V recenzích se však často zmiňuje, že CRM-systém používají i majitelé středně velkých firem – ti si mohou stěžovat pouze na malý počet modulů souvisejících s analýzou. RetailCRM má však další problém, kterým je špatně implementovaná mobilní aplikace. Není však pochyb o tom, že brzy potěší mnohem širší funkčností.

Stručně řečeno, tento CRM se dokonale hodí pro elektronické obchodování. Pokud si vyzkoušíte bezplatnou verzi, můžete se o tom přesvědčit sami. Je určen pro jednoho uživatele a maximálně tři sta objednávek měsíčně. A pokud máte vícečlenný tým, budete potřebovat jednu nebo druhou profesionální sazbu. Jeho cena začíná na 1500 korunalech měsíčně. Nabízí také řadu dalších funkcí, například prodej přes messenger, marketing CMR a především rychlejší technickou podporu.

Výhody

• Obrovské možnosti elektronického obchodování;
• Existuje mnoho služeb, se kterými se můžete integrovat;
• Vykazování je dobře zavedeno;
• K dispozici je call centrum a telefonie;
• Byl tam prodejní trychtýř;
• Práce s klienty na jednom místě;
• Adekvátní podpůrná služba.

Vady

• Slabá mobilní aplikace;
• Není to velký počet modulů;
• Nepříliš podrobná dokumentace.

Envybox

Hodnocení: 4.3

Nejedná se o plnohodnotný systém CRM, ale o sadu widgetů. Nemohla však chybět v našem hodnocení, protože ji lze využít i pro podporu rozvoje vašeho podnikání. Nebudete muset trávit čas čtením dokumentace – widgety lze snadno integrovat do mnoha stávajících motorů.

Co tedy vývojáři nabízejí? Jejich asi nejoblíbenější widget slouží k tomu, aby si návštěvník webu mohl objednat zpětné volání. V současné době je k dispozici za 12 tisíc. zdroje! Velmi oblíbený je také widget online chatu. Třetí widget slouží ke generování časovače, který zobrazuje čas zbývající do konce propagační akce. Ve stejném widgetu může návštěvník webu zadat své telefonní číslo. A to nejsou všechny widgety vyvinuté studiem Envybox!

Na oficiálních stránkách vývojářů najdete CRM-systém. Nelze ji však označit za plnohodnotnou. Toto je její zjednodušená verze, kterou se snadno naučí každý manažer prodeje. Transakce se zde ovládají velkými tlačítky, která jsou vždy na očích. Například zmeškaný hovor můžete označit během jediné sekundy! Zároveň lze toto tlačítko přizpůsobit. Pokud například dojde ke zmeškanému hovoru poprvé, druhý pokus se uskuteční po 5 minutách. Pokud se to také nepodaří, třetí bude hotový za půl hodiny. Podobná nastavení jsou k dispozici pro mnoho tlačítek. CRM vám také okamžitě ukáže, v jakém časovém pásmu volaný zákazník žije, v kolik hodin se nachází.

Envybox sice obsahuje některé přehledy, ale nelze jej označit za plnohodnotný CRM. Přesto bychom jej doporučili ke kontrole. Je vhodný pro majitele malých firem, kteří nemají ve svých řadách jediného programátora. Mezi CRM a widgety je velký cenový rozdíl. Například widget zpětné vazby zahrnuje IP telefonii, takže měsíc jeho používání bude stát 745 nebo 990 koruna, podle toho, zda zaplatíte za celý rok najednou. CRM vás bude stát zhruba stejně, ale budete muset platit za každého zaměstnance. Pokud zaplatíte za rok najednou, cena se sníží na 400 koruna měsíčně.

Výhody

• Existuje prodejní trychtýř;
• Dobrá integrace s webovými stránkami;
• Jeho rozhraní je velmi zjednodušené;
• Podrobná konfigurace tlačítek odpovědných za transakce;
• Existuje systém upozornění;
• Je zde hlášení;
• K dispozici je integrace s IP telefonií;
• Ne příliš vysoká cena.

Nevýhody

• Mnoho služeb třetích stran je třeba připojit ručně;
• Jeho funkce nejsou příliš rozsáhlé.

FreshOffice

Hodnocení: 4.2

Expertologické recenze obvykle končí u produktů, které je velmi obtížné doporučit. Příkladem je kancelářský balík FreshOffice. Někomu se líbí tento systém CRM. Ale i tito lidé poznamenali, že přemýšlejí o přechodu na jinou službu.

Začněme tím, že kancelářský balík FreshOffice se skládá z mnoha modulů, které tvoří plnohodnotný ekosystém. Existuje dokonce integrace s mnoha populárními programy a weby. Brzy si však uvědomíte, že tento CRM je pouze pro začátečníky. Určitě ne pro již úspěšnou firmu B2C. Rozhraní je alespoň jasné a snadno se v něm vyznáte. Za tím prostě nic není. Současně se objevují různé chyby, které vývojáři zřejmě nemají v úmyslu opravit. Někdy dojde k tomu, že systém prostě přestane fungovat a po několika hodinách skončí v nečinnosti. A nepokoušejte se kontaktovat podporu – obvykle mlčí.

Nebýt pravidelných pádů, systém by se dal opravdu doporučit, zejména pro začátečníky. I analytika je zde implementována téměř nejlepším způsobem. Statistiky jsou prezentovány graficky, takže je snadné zjistit, na kterých aspektech podnikání je třeba zapracovat. Další nevýhodou je špatně implementovaná telefonie. Abychom však byli spravedliví, vývojáři se stále snaží svou virtuální pobočkovou ústřednu uvést do provozu.

FreshOffice je případ, kdy se vývojáři nesnaží zahltit vás množstvím tarifů. Cena ročního předplatného tohoto systému je 8100 koruna na uživatele. Ne tak vysoká cena. Existuje krabicová verze FreshOffice, která stojí o něco víc – její hlavní rozdíl spočívá v možnosti ukládat data na serveru, nikoliv v „cloudu“.

Výhody

• Podrobná a srozumitelná analytika;
• Řízení podniku v režimu „one-stop-shop“;
• Podporováno je více šablon dokumentů;
• Ne příliš vysoký poplatek za předplatné;
• Snadno naučitelné rozhraní;
• Existuje prodejní trychtýř;
• Jsou zavedena e-mailová upozornění.

Nedostatky

• Služba podpory je příšerná;
• Telefonování nefunguje nejlépe;
• Systém může pravidelně zamrzat;
• Chybí mnoho velmi důležitých funkcí.

ipedrive

Hodnocení: 4.1

Tento cloudový systém slouží ke správě prodejního trychtýře. Nabízí poměrně velké množství nástrojů pro sledování týmové a individuální úrovně. Prostřednictvím tohoto CRM můžete analyzovat informace o transakcích, což se obvykle provádí pomocí vizualizovaných sestav. Součástí systému je také systém výstrah a upozornění.

ipedrive má několik originálních funkcí. Mohou například zahrnovat prognózu prodeje. Za zmínku stojí také rozhraní, které je velmi intuitivní. Většinu času budete pouze přetahovat karty modulů, což by zvládlo i dítě. Zároveň můžete přistupovat k CRM i z mobilní aplikace, což nemůže než potěšit.

Ve výchozím nastavení je k dispozici integrace s pěti službami. Patří sem i Slack, vynikající online chatovací služba, která se běžně používá k projednávání obchodních úkolů. A pokud máte k dispozici dobrého programátora, bude schopen nastavit integraci s dalšími službami – všechny podmínky pro to jsou k dispozici zde.

I přes rozsáhlost funkcí je stále co zlepšovat. Zdaleka není nejlepším řešením pro střední podniky, natož pro velké podniky. Pipedrive vůbec neumožňuje příliš mnoho času – pestrobarevné rozhraní postupně unavuje oči.

Pipedrive stojí 12,5 dolaru měsíčně pro jednoho uživatele. Dostupná cena! Měli byste si však uvědomit, že za tyto peníze získáte pouze základní funkce. A náklady platí pouze pro roční platbu. Pokud chcete platit měsíčně, bude vás to stát mnohem více. Pokud jde o ostatní plány, jejich cena se pohybuje od 24,90 do 99 dolarů měsíčně. Liší se možností přizpůsobení e-mailových šablon, podrobnějším sledováním aktivit zaměstnanců, skupinovými e-mailovými upozorněními a dostupností automatizace pracovních postupů.

Výhody

• Dobrý systém upozornění;
• Kompetentní integrace s některými službami;
• Existuje řízení prodejního trychtýře;
• K dispozici je prognóza prodeje;
• Ne příliš vysoké náklady na předplatné;
• Jeho funkčnost nelze označit za řídkou;
• Rozhraní se snadno používá a snadno se učí.

Nevýhody

• Za rok používání musíte zaplatit najednou;
• Pokročilá automatizace – pouze v drahých tarifech;
• Ne zrovna nejlepší barevná kombinace.

Závěr

Toto je seznam nejlepších systémů CRM pro firmy. Každý produkt uvedený v tomto přehledu má své výhody a nevýhody. Doporučujeme vám, abyste se rozhodli na základě cílů, které jste si stanovili.